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6G技术研发持续提速，产业配套政策密集出台
据报道，国务院国资委8月20日召开中央企业6G未来产业推进会。会议强调，推动6G未来产业发展是中央企业落实国家战略部署、履行战略使命的必然要求，中央企业要主动衔接国家、地方、行业规划，加快实现产业发展目标。
银河证券认为，我国6G技术研发持续提速，产业配套政策密集出台，卫星通信、空天地一体化、全域泛在连接协同驱动行业发展，赛道长期成长空间广阔，建议把握三条产业链投资主线：(1)运营商：深度参与6G研发、星地融合业务落地，资本开支持续加码；(2)6G主设备商：受益网络迭代与通感算智一体化设备需求提升；(3)空天地一体化与卫星互联网：卫星互联网建设提速，终端卫星融合业务加速落地。
上市公司中，广哈通信已开展的6G演进和6G空天一体化网络布局的研究主要涉及为电力、国防、铁路、政府应急、石油石化等行业用户提供智能指挥调度解决方案。沃特股份牵头与深圳大学合作承担的深圳市技术攻关重大项目《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键技术研发项目》通过最后一次阶段性检查。项目通过材料结构设计分析，开拓新材料研发模式，并寻找最优化的材料结构设计路线，以满足5G/6G高频高速信号传输对介电材料的要求，加速研发技术向产品转化进程，实现我国特种高分子材料及设备的自主可控。
吉利正在推进固态电池的实车应用筹备工作
行业媒体报道，近日，吉利正在推进固态电池的实车应用筹备工作，这款新型电池电芯能量密度可达500Wh/kg，储能能力大约是旗下金砖电池的两倍，企业希望借此实现媲美柴油车的续航表现。搭载该电池的车型单次充电续航有望突破1000公里，电池设计使用寿命更是能够达到100万公里。
在全球能源低碳化转型背景下，传统液态锂电池在能量密度与安全性上逐步逼近理论极限，固态电池兼具安全性高、能量密度突出、温度适配范围广、循环寿命更长等多重优势，有望成为下一代储能技术升级的核心路线。光大证券认为，整车企业对固态电池推进意愿较强，中试线需求正逐步释放。固态电池制造与现有液态电池产线体系存在根本性差异，意味着核心生产设备迎来新增需求。从中期看，固态电池产业化进程明显加快，更高产能的中试线及量产线需求陆续增加，具备整线交付能力的设备企业将率先受益。
上市公司中，利元亨在全固态电池领域已打通从干法电极、温等静压到装配化成的核心整线设备，具备交钥匙工程能力，整线交付实力已在标杆项目中得到充分验证。公司已与清陶能源、广汽集团、孚能科技等头部企业建立深度合作，并在固态电池整线交付方面积累了标杆项目经验。先导智能在固态电池领域，公司拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案，截至目前，公司已与多家行业领军企业开展设备合作，相关产品获得客户高度认可并陆续获得重复订单。目前已有客户将固态电池规模化用于机器人领域。
搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将上涨
据媒体援引知情人士透露，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统，包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅将取决于使用的英伟达芯片，以及服务器采用的内存配置。
天风证券表示，仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。
公司方面，鼎阳科技是全球极少数同时拥有通用电子测试测量仪器四大主力产品的厂家之一，公司精准卡位AI及光通信等高景气赛道，电源、源表等产品已开始放量。公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、 Google等。博杰股份前瞻布局液冷方案，引领AI服务器测试设备行业。公司面向全球及国内知名服务器厂商全面供货，包括英伟达、戴尔、亚马逊、微软、思科等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里巴巴、腾讯等国内头部厂商。
2026绿色算力大会签约13个项目，总投资1361亿元
近日，2026绿色算力(人工智能)大会在内蒙古自治区呼和浩特市举行。在此次大会上，呼和浩特、乌兰察布两地与火山引擎、寒武纪等头部企业集中签约13个项目，总投资额1361亿元。签约项目涵盖芯片检测、装备制造、算力中心、词元工厂等多个领域。
AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛，逐步转向订单、收入及盈利的商业化验证。中银国际苏凌瑶指出，国产CSP资本开支扩张趋势确立，考虑到CSP资本开支通常领先于服务器出货和数据中心建设，因此其上调有望依次传导至算力芯片、服务器、交换机、网络互连等环节，从而提升产业链订单能见度。随着互联网厂商、运营商及行业客户共同增加AI相关投入，国产算力的需求基础将更加多元化，行业景气度的持续性与确定性有望进一步增强。
上市公司中，共进股份在算力领域主要产品包括服务器、数据中心交换机，公司将携手下游主设备商客户积极参与相关算力市场建设。电连技术目前高速线产品主要应用于AI服务器及数据中心服务器。
为下一代疗法打开了新大门，mRNA技术迎来关键进展
据报道，日本名古屋大学与富士胶片公司合作开发出一种新型脂质纳米颗粒(LNP)，首次将带帽的环状RNA(Cap-cirRNA)高效递送入动物体内，活性提升10倍且炎症极低，为下一代长效mRNA疗法打开了新的大门。相关论文发表在新一期《细胞·生物材料》期刊上。
东吴证券表示，mRNA疫苗相较于传统技术具备三大核心竞争优势：在生产端，其体外快速量产能力与低成本优势打破了商业化瓶颈；在临床端，凭借不整合宿主基因组及瞬时表达的特性，在保障高免疫激活效果的同时显著提升了安全性，有效规避了慢性炎症风险；在战略端，其极高的抗原设计灵活性赋予了疗法快速应对肿瘤突变的能力，为实现“千人千面”的患者个体化精准定制奠定了坚实的技术基础。
上市公司中，康泰生物专门设立了mRNA及新型佐剂的研发团队，目前mRNA技术路径主要聚焦于RSV、带状疱疹疫苗等产品的开发，除了自主建设技术平台外，公司也持续加强对外合作，积极探索行业未来发展的方向。百克生物坚持将研发创新作为核心战略，不断完善在成人疫苗、多联多价疫苗、治疗性疫苗等创新产品管线以及mRNA技术等新技术路线的布局。
“金九银十”刚需背景下，焦煤行业价格弹性可期
据行业媒体报道，24日运城市场个别焦企计划调整焦炭价格，干熄焦上调110元/吨，自8月26日0时起执行。
长江证券表示，8月以来焦煤市场明显上涨，截止8/21，京唐港主焦煤价格2620元/吨，较7月底上涨25%(+530元/吨)；焦煤2701合约收至1581.5元/吨，较7月底上涨19%(+252元/吨)。本轮焦煤价格的拉升或主要受国内产地和进口蒙煤边际收紧影响，与2023年对比来看，虽然当前需求预期弱、库存位置相对高，不过本轮安监政策形成的供给约束或相对更强更持续，叠加后续金九银十铁水刚需或仍具备支撑，预计焦煤价格有望保持高位坚挺，进一步的高度或取决于后续下游顺价反馈和补库需求释放。
上市公司中，中煤能源煤炭储量优质丰富。截至2025年末，公司拥有煤炭资源量263.42亿吨、可采储量129.05亿吨、证实储量48.94亿吨配资杠杆平台十倍杠杆，按照可采储量口径统计，目前可开采年限约80年。神火股份煤炭品种主要为无烟煤和瘦焦煤，公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系。
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